Много лет назад Неиге нашел маленькую, брошенную девочку-гидрога: наполовину - млекопитающее, наполовину – амфибия. Парень стал опекуном Тесс, но год ...

У маленькой деревенской пастушки Реми-тян пропал барашек. Нахальный мальчишка Каи помог его найти, но взамен потребовал награду......