2-ая часть о похождениях Бульмы и Гоку. На сей раз героям противостоит злой и ужасный Улонг!...

Финал.

Новый учитель в школе живёт у друга отца и его внучки. Конечно молодому парню трудно не замечать прелести юной Кахо-тян, да и она сама проявляет к нем...